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Gothaer Group

Die Konzeption eines interaktiven Beratungstools für Makler*innen, um ihr Produktportfolio zu präsentieren. 
Die Konzeption eines interaktiven Beratungstools für Makler*innen, um ihr Produktportfolio zu präsentieren. 

Problematik

Der Fachkräftemangel in Deutschland führt dazu, dass Unternehmen ihre Attraktivität erhöhen wollen, indem sie eine betriebliche Altersvorsorge, z.B. eine Berufsunfähigkeitsversicherung, anbieten. Damit Makler*innen Arbeitgebende zu den Produkten der Gothaer Versicherung beraten können, wird ein interaktives Tool benötigt. 

Recherche

Zunächst führte ich eine Nutzerforschung durch, befragte Makler*innen, Versicherungsexperten, Gothaer-Vertriebsmitarbeitende und potenzielle Arbeitgebende, um ihre Vorgehensweise bei der Beratung und die Bedürfnisse aller Beteiligten zu verstehen. Anschließend analysierte ich die Beratungstools anderer Gothaer-Produkte. 

Der Fachkräftemangel in Deutschland führt dazu, dass Unternehmen ihre Attraktivität erhöhen wollen, indem sie eine betriebliche Altersvorsorge, z.B. eine Berufsunfähigkeitsversicherung, anbieten. Damit Makler*innen Arbeitgebende zu den Produkten der Gothaer Versicherung beraten können, wird ein interaktives Tool benötigt. 

 

Der Fachkräftemangel in Deutschland führt dazu, dass Unternehmen ihre Attraktivität erhöhen wollen, indem sie eine betriebliche Altersvorsorge, z.B. eine Berufsunfähigkeitsversicherung, anbieten. Damit Makler*innen Arbeitgebende zu den Produkten der Gothaer Versicherung beraten können, wird ein interaktives Tool benötigt. 

Konzept 

In enger Kooperation mit der Gothaer haben wir ein maßgeschneidertes Beratungstool entwickelt, das genau auf die Arbeitsweise und Argumentation der Maklerinnen abgestimmt ist. Ziel war es, den Maklerinnen optimale Unterstützung zu bieten und ihre Abläufe zu verbessern. Ein Prototyp wurde entwickelt und in umfangreichen Usability-Tests evaluiert.

Das Konzept nutzt kurze Informationstexte, Grafiken und Berechnungsbeispiele, um den Sachverhalt abwechslungsreich und einfach zu erläutern. Ein zentrales Element ist der interaktive Beitragsrechner, der individuelle Kostenvoranschläge für Arbeitgebende erstellt. Die Exportfunktion erleichtert die Integration der Ergebnisse in den Arbeitsalltag der Makler*innen.

Umsetzung

Die Umsetzung des Konzepts resultierte in einem effektiven Beratungstool, das nicht nur den Bedürfnissen der Maklerinnen entspricht, sondern auch durch die Kombination von verschiedenen Elementen eine umfassende Unterstützung bietet. Die kurzen Informationstexte, Grafiken und Berechnungsbeispiele schaffen eine leicht verständliche Darstellung, während der interaktive Beitragsrechner eine praktische Anwendung ermöglicht. Diese strukturierte Lösung ist benutzerfreundlich und erleichtert den Maklerinnen den Arbeitsalltag.

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